光伏行业公司看好大尺寸产品发展

1. 光伏行业公司看好大尺寸产品发展

  供应相对短缺 
   协鑫集成公告称，拟为全资子公司合肥协鑫引入投资者，将募投项目“合肥协鑫集成15GW光伏组件项目”及“乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地(一期5GW)项目”实施方式变更为合资经营。对于变更原因，协鑫集成表示，为加快公司大尺寸组件及电池片产能落地。
   天合光能日前在接受机构投资者调研时表示，目前公司定位在大尺寸路线。未来1-2年，公司主要侧重N型技术的研发与应用，聚焦TOPCon技术、IBC系列技术、HJT等新型电池技术。
   7月20日，双良节能发布公告，全资子公司双良硅材料(包头)有限公司近日与安徽华晟新材料有限公司签订《异质结专用单晶方锭框架供应合同》。公司表示，合同的签订彰显了公司大尺寸N型单晶硅相关产品持续获得下游优质客户尤其是异质结电池客户和市场的认可。
   中国光伏行业协会名誉理事长王勃华日前介绍，今年上半年，光伏大尺寸、薄片化推进速度进一步加快，大尺寸硅片市场占比快速提升，部分企业已将产线全部转为182mm、210mm等大尺寸硅片。
   钧达股份近日表示，今年以来大尺寸电池产品供应相对短缺，电池产品持续提价，未来盈利水平有望稳定。
    盈利空间将不断释放 
   随着光伏发电平价上网逐步实现，行业由政策性补贴驱动逐渐转向由技术创新和降本增效驱动。
   大尺寸产品的优势随之体现。天合光能就2022年上半年业绩预增表示，由于210mm大尺寸高功率组件光伏产品销售占比同比大幅提高，导致公司经营业绩同比大幅提升。通威股份表示，上半年，公司电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复。
   中国光伏行业协会报告显示，2020年至2021年，210mm和182mm大尺寸硅片合计占比由4.5%增长至45%。行业机构PV InfoLink预测，到2022年底，大尺寸硅片包括182mm和210mm的市场占有率将达到79%。
   TCL中环7月21日在接受机构投资者调研时表示，N型设备单位固定资产上升，需要通过大尺寸等方式降低通量成本。
   中信建投分析师朱玥称，在大尺寸电池产能供不应求、新技术电池贡献超额利润等因素作用下，预计后续电池环节盈利能力有望持续保持较高水平。尤其是高效电池技术2022年迎来产业化元年，预计2023年进一步放量，电池企业盈利空间将持续释放，估值、业绩有望迎来较大弹性。大尺寸新技术电池组件是今年下半年光伏板块最大投资机会。中国证券报
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2. “大尺寸”带来光伏新一轮迭代需求，受益股一览

大尺寸硅片优势明显，可为下游电池、组件、电站环节实现增效降本，引领未来行业新需求。在制造端，大尺寸硅片可以提升硅片、电池和组件的产出量，从而降低每瓦生产成本；在产品端，大尺寸能有效提升电池功率，通过优化组件的设计提高组件效率；在系统端，随着单片组件的功率和效率提升，大尺寸可以减少支架、汇流箱、电缆、土地等成本，摊薄单瓦成本。
  
 大尺寸硅片/电池片/组件的快速推出，使得市场新增设备需求基本上绝大部分按照210向下兼容标准实施，将逐步通过大量的增量设备来替代存量设备。由于2020年前的设备很难通过改造直接升级至210大尺寸设备（2020年之前的166尺寸设备大部分可以通过改造升级至182大尺寸设备，但较难升级成210大尺寸设备），如果未来2-3年210大尺寸成为市场主流，则未来2-3年市场老旧的小尺寸存量设备均需逐步更换至210大尺寸设备。
  
 
  
    
 
  
  
  天合光能 ：曾获第五届中国工业大奖，成为全国唯一获奖的 光伏 企业。
  
  爱旭股份 ：从事晶硅 太阳能 电池的研究、制造、销售和售后服务。
  
  通威股份 ：拥有从上游高纯晶硅生产、中游高效 太阳能 电池片生产、到终端 光伏 电站建设的垂直一体化 光伏 企业。
  
  东方日升 ：我国重要的 太阳能光伏 应用产品专业供应商。
  
  中环股份 ：全球领先的 光伏 新能源材料（单晶硅为主）供应商。
  
  上机数控 ：领先的高硬脆材料专用加工设备供应商,国内最早的 金刚线 切片机生产企业之一。
  
  隆基股份 ：全球知名的单晶硅生产制造企业。
  
  晶澳 科技  ：国内 光伏 行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。
  
  福莱特 ：国内第一家打破国际巨头对 光伏 玻璃的技术和市场垄断的企业。
  
  福斯特 ：全球 光伏 封装材料EVA胶膜和背板的龙头企业。
  
  阳光电源 ：全球 光伏 逆变器出货量最大的公司。
  
  锦浪 科技  ：专业从事分布式 光伏 发电系统核心设备组串式逆器的高新技术企业。
  
  固德威 ：主要产品包括 光伏 并网逆变器、 光伏 储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS 智慧能源 管理系统。

3. 光伏细分龙头,2021年龙头地位强化,同比提升,龙头地位持续强化,同时公司产

关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中提出，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。

到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

同时，据中国电力企业联合会预计，年底全国非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右，非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。

在“碳中和”长期目标的全面推进下，光伏，风电等行业有望迎来新的发展机遇！

梳理A股市场是光伏产业链细分龙头，光伏产业链包括硅料、硅片片、电池片、电池组件、光伏发电应用等6个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。

由于文章篇幅有限，这一章节主要讲光伏产业链上，中游环节细分龙头，下一继续聊光伏产业链下游环节细分龙头。

A股光伏产业链细分龙头大盘点！

1.上游环节：多晶硅料

通威股份：多晶硅龙头股

光伏电池、硅料双龙头，通威股份主营光伏多晶硅料、光伏电池及农业饲料业务，旗下拥有形成8万吨高纯晶硅产能（22年底产能规模将达33万吨），太阳能电池年产能35GW（预计21年底将超过55GW），其中166及以上尺寸占比超过90%；

2020年通威股份高纯晶硅产量全球第一。作为专业太阳能电池生产企业，通威股份电池出货量已连续4年全球第一。

大全能源：国内高纯多晶硅龙头

公司主要从事高纯多晶硅的研产销，主要用于光伏硅片的生产，目前产能为7万吨/年，2020年度产量全球第二。

公司已与隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技、天合光能、中环股份、阳光能源、环太集团、高景太阳能、京运通等光伏硅片行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。

上游环节：硅片

隆基股份：光伏硅片、电池片、组件全球一体化龙头；

太阳能单晶硅全球最大生产制造商；公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业。

中环股份：国内光伏硅片领域龙头，

晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的主要供应商之一，市占率较高，【摘要】
光伏细分龙头,2021年龙头地位强化,同比提升,龙头地位持续强化,同时公司产【提问】
关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中提出，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。

到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

同时，据中国电力企业联合会预计，年底全国非化石能源发电装机合计达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右，非化石能源发电装机规模及比重预计将首次超过煤电。

在“碳中和”长期目标的全面推进下，光伏，风电等行业有望迎来新的发展机遇！

梳理A股市场是光伏产业链细分龙头，光伏产业链包括硅料、硅片片、电池片、电池组件、光伏发电应用等6个环节。上游为硅料、硅片环节；中游为电池片、电池组件环节；下游为应用系统环节。

由于文章篇幅有限，这一章节主要讲光伏产业链上，中游环节细分龙头，下一继续聊光伏产业链下游环节细分龙头。

A股光伏产业链细分龙头大盘点！

1.上游环节：多晶硅料

通威股份：多晶硅龙头股

光伏电池、硅料双龙头，通威股份主营光伏多晶硅料、光伏电池及农业饲料业务，旗下拥有形成8万吨高纯晶硅产能（22年底产能规模将达33万吨），太阳能电池年产能35GW（预计21年底将超过55GW），其中166及以上尺寸占比超过90%；

2020年通威股份高纯晶硅产量全球第一。作为专业太阳能电池生产企业，通威股份电池出货量已连续4年全球第一。

大全能源：国内高纯多晶硅龙头

公司主要从事高纯多晶硅的研产销，主要用于光伏硅片的生产，目前产能为7万吨/年，2020年度产量全球第二。

公司已与隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技、天合光能、中环股份、阳光能源、环太集团、高景太阳能、京运通等光伏硅片行业领先企业建立了长期稳定的合作关系。

上游环节：硅片

隆基股份：光伏硅片、电池片、组件全球一体化龙头；

太阳能单晶硅全球最大生产制造商；公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒、电站建设及服务、电力。公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业。

中环股份：国内光伏硅片领域龙头，

晶硅制造热场系统先进碳基复合材料部件的主要供应商之一，市占率较高，【回答】