蔚来宣布完成2.35亿可转债融资

1. 蔚来宣布完成2.35亿可转债融资

2020年3月5日，蔚来汽车正式对外公布，已与多家非关联亚洲投资基金签署最终交易文件。据透露，蔚来将通过可转债融资项目，获得一笔2.35亿美元的融资。而关闭这些私人配售须符合惯常成交条件，预计于2020年3月11日或再次之前进行。

2月14日，蔚来汽车公告称完成1亿美元的可转债融资项目，截止当日，蔚来在2020年已公告累计完成2亿美元的可转债融资。当时蔚来表示，“其他融资项目仍在进行，已取得积极进展。我们会根据披露要求对融资项目的进展进行披露。目前阶段，蔚来主要聚焦在可以给在中国的业务发展和效率提升带来战略价值的融资项目。”
截至今天，蔚来在2020年已公告累计完成4.35亿美元的可转债融资。
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2. 蔚来汽车再获1亿美元可转债融资

2月6日晚，蔚来在官网发布了一则最新信息，宣布其与一家与其无关联关系的亚洲投资基金签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额7000万美元的可转换债券。可转换债券的发行将依据公司与纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人签订的合同进行。交易的配售需要满足惯例成交条件，预计约于2020年2月10日完成。同时，蔚来已于2020年1月以类似条款向另一家与其无关联关系的亚洲投资基金完成了另一笔非公开发行的可转换债券。上述两笔可转换债券本金总额约为1亿美元，且在2021年2月4日到期。

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3. 累计约 1 亿美元 蔚来获可转债融资

2 月 6 日蔚来汽车宣布完成累计约 1 亿美元的可转债融资，投资方为两家与其无关联关系的亚洲投资基金，数额分别为 7000 万美元和约 3000 万美元。蔚来方面表示，除了此次公布的融资动作外，公司还有几个其他融资项目仍在推进中，相关信息在现阶段仍有一定的不确定性，公司会依照相应法律要求，披露重要的进展及信息。

蔚来一直在积极推进融资事宜。蔚来汽车 CFO 奉玮在公司第三季度财报电话会议上表示，蔚来在融资项目上做了很多工作，但仍处于保密阶段。受疫情影响，各车企都有不同程度的压力。蔚来汽车在此时获得 1 亿美元融资，为当前这一特殊时期提供更多保障。
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4. 蔚来完成15亿美元的可转换优先债券

1月19日，蔚来宣布完成价值15亿美元的可转换优先债券。按照计划，蔚来此次债券发售获得的净收益主要用于一般公司用途，并进一步加强其现金和资产负债表状况。


蔚来汽车表示，发行后，这些债券将是该公司的优先无担保债券。其中，2026年到期的债券将不会计息，本金也不会增加；2027年到期的债券利率为年息0.5%，从2021年8月1日开始，每半年派息一次，即每年的2月1日和8月1日各派息一次。

5. 蔚来汽车宣布完成15亿美元可转换优先债券

易车讯 近日，我们从相关渠道获悉，蔚来汽车宣布完成15亿美元可转换优先债券。其中，7.5亿美元可转换优先债券2026年到期，剩下的7.5亿美元可转换优先债券2027年到期。

蔚来汽车计划将此次债券发售获得的净收益用于一般公司用途，以及继续加强现金和资产负债表状况，更好的维持公司的可持续发展。

根据此前的消息显示，江淮蔚来正在对其制造基地进行招标，新的基地建设地点将会在合肥市经济开发区江南路一段，预计将来，江淮蔚来二工厂就会与我们见面并投入于生产使用中。
目前，江淮蔚来拥有一座制造基地，该基地于2016年10月动工，历时一年零三个月建成，当年交付量超过一万台。截止2020年11月，ES8、ES6两款车型累计交付近8万辆，EC6自启动交付以来，销量持续攀高，而不久前江淮蔚来高端纯电动乘用车智能工厂成功入选2020年安徽省智能工厂。

6. 蔚来宣布再次非公开发行1亿美元短期可转换债券

2月14日，蔚来宣布与两家与其无关联关系的亚洲投资基金?(以下称“购买方”)?签订了可转换债券认购协议。根据协议，蔚来将以非公开发行的方式向购买方发行和出售本金总额1亿美元的可转换债券。两笔交易的配售均需满足惯例成交条件，预计不晚于2020年2月19日完成。

鉴于公司近期的融资交易，公司迄今在2020年宣布的所有非公开发行可转换债券在全部完成后的融资总额将达到2亿美元。
向购买方发行的债券利率为零，将于2021年2月4日到期。债券到期前，债券持有人有权以如下价格转换部分或全部债券为公司A类普通股?(或ADS)：(a)?从发行日之后的6个月起，以每股3.07美元的价格转换；或(b)?如果公司因融资目的发行股票，可选择以该发行股票的每股价格转换。
公司目前有若干其它融资项目正在进行，其结果在现阶段仍有一定不确定性。公司会遵循相应法律要求，适时披露重要进展或信息。
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7. 继续输血 累计达1亿美元 蔚来完成两笔转债融资

2月6日，蔚来汽车发布公告表示，蔚来汽车近期已经完成了累计1亿美元的可转债融资项目。这是继去年2亿美元可转债项目之后，蔚来融得的又一批资金。
据悉，投资方为两家亚洲投资基金，投资金额分别为7000万美元和3000万美元，且均为“非关联方”，即单纯的财务投资人。其中3000万美元的部分已经完成，而7000万美元的部分则预计于2月10日完成。

值得注意的是，蔚来汽车还在公告中称，目前公司还正在开展其他几个融资项目，相关讨论在现阶段仍存在一定的不确定性，不过公司将遵循相关法律要求，披露重要进展或信息。

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，蔚来和其他车企一样，已经延迟了店面开张及工厂开工的时间。在此时获得1亿美元融资，或为当前特殊时期提供更多保障。
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8. 蔚来再官宣获2.35亿美元融资，1个月累计完成超4亿美元融资

[ 亿欧导读 ]?一切看似是“新生”，但一切又放射出了这样一个信号：蔚来的喜悦或许只是短暂的。

作者丨曾??乐
编辑丨杨雅茹
蔚来开启“疯狂”融资模式背后，是其自救之举。
3月5日晚间，蔚来在其投资者关系网站发布公告，宣布再次完成2.35亿美元的可转债融资项目。据介绍，本次投资方为数家亚洲投资基金，且均为“非关联方”，即单纯的财务投资人。
此前，蔚来在2月，曾宣布完成2笔累计2亿美元的可转债融资项目。这意味着，截至目前，蔚来在今年已宣布累计完成4.35亿美元的可转债融资。
早在宣布完成2亿美元可转债融资时，蔚来便已表露出对自身未来发展的信心：“其他融资项目仍在进行，已取得积极进展。我们会根据披露要求对融资项目的进展进行披露。目前阶段，蔚来主要聚焦在可以给在中国的业务发展和效率提升带来战略价值的融资项目。”
事实上，在完成可转债融资的同时，蔚来也确实迎来了一波利好消息。2月25日，2020年合肥市重大产业项目集中（云）签约和江淮蔚来EC6量产项目启动仪式在合肥市江淮蔚来工厂举行。安徽省及合肥市领导均出席签约现场，根据协议蔚来中国总部项目将落户合肥。与此同时，江淮蔚来EC6量产项目也同步启动。
蔚来汽车中国总部项目包括：在合肥成立蔚来汽车中国总部，建立研发、销售、生产基地，打造以合肥为中心的中国总部运营体系。该项目计划融资145亿元，用于公司研发、市场体系建立和运营；同时，规划建设总部及研发基地、第二生产基地。
关于此次合作，蔚来发布公告称，该框架协议只是初步的。蔚来创始人、董事长、CEO李斌也透露，双方约定在两个月内签署最终投资协议。
另一个值得注意的细节是，据合肥当地媒体报道，蔚来中国预计2020年营收148亿元（上市3款车型），2024年营收1200亿元（上市6至8款车型），2020年至2025年总营收4200亿元，总税收78亿元，2025年前在科创板上市。仅从这样庞大的营收金融来看，这对于目前仍在持续“烧钱”的蔚来而言，是一项不小的挑战。
这一消息引发了业内不小关注。相关人士猜测，蔚来或将参与到江淮汽车的混改中，以便2025年前在科创板上市。
不过，这一传闻很快遭到了江淮、蔚来双方的否认。2月27日，江淮发布公告称，公司与蔚来之间不存在除已披露外的其他合作计划，也没有“混改”的任何计划。蔚来联合创始人兼总裁秦力洪也对媒体回应称，“混改这件事蔚来和江淮的管理层之间从来没有正式谈过。”
据亿欧汽车此前在《独家丨蔚来落户合肥：一个现实的选择》中报道，某消息人士告诉亿欧汽车，“云签约的形式证明100亿是有风险的，但并不大。相关领导已经出面，为了大局，双方肯定朝解决问题、利好的方向去谈，按惯例，资金肯定是分期按节奏支付。”
于蔚来而言，这一切或许是“新生”。不过，一切又放射出了这样一个信号：蔚来的喜悦或许只是短暂的。“特斯拉中国门徒”李斌，又该如何续写新造车蔚来的“神话”？
编辑：杨雅茹
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